In der anarchischen Stadt Seaside, weit entfernt vom Meer, versuchen die Puppenspieler Judy und Punch, ihre Marionettenshow wiederzubeleben. Die Show ist ein Erfolg dank Judys überlegener Puppenführung, doch Punchs treibender Ehrgeiz und Vorliebe für Whisky führen zu einer unvermeidlichen Tragödie, die Judy rächen muss.