In der walisischen Stadt Port Talbot lebt Richard Jenkins 1942 als abtrünniger Schuljunge, gefangen zwischen dem Druck seiner kämpfenden Familie, einem verheerenden Krieg und seinen eigenen Ambitionen. Doch eine neue Gelegenheit ergibt sich, als Richards natürliches Talent für Theater die Aufmerksamkeit seines Lehrers Philip Burton auf sich zieht.