Året er 1852, da en præst og hans familie ankommer til den isolerede landsby Kengis i Nordsverige. Hans prædikener tænder håb om et bedre liv i de fattige bønder, men mødes af modstand af byens magtelite. Da forsvindinger og rygter om bjørneangreb spreder sig, fører præsten og hans samiske adoptivsøn, Jussi, an i eftersøgningen. De gør en forfærdelig opdagelse, som trækker hele byen ind i en kamp om sandheden og retfærdighed, hvor kærlighed og magtkampe fører til vold og oprør.