Serien handler om den helt almindelige teenager, Jim Lake Junior, der lever et helt almindeligt liv i byen Arcadia. En morgen finder han en mystisk amulet da han er på vej til skole. En amulet der giver ham adgang til en ekstraordinær hemmelig civilisation af mægtige trolde, der lever byen. Pludselig er Jim udset til at spille en afgørende rolle i en ældgammel kamp mellem de gode og onde trolde, som det første menneske nogensinde. Jim aner ikke hvilket ansvar, der nu hviler på hans skuldre, men han er fast besluttet på at redde verden – altså lige efter idræt.