Lu Wuyi, den yngste nihale ulve fra den gådefulde Uformede Måne-fædreland, går ud på mission med sin ven Wu Wangyan for at spore den flygtige ulve-dæmon Xiaowei. Hun infiltrerer Wei-paladiet i byen Luo'an, hvor hun senere krydser stier med Wu Shiguang, som bærer et dybt had, samt Ji Ling og Li Jie, dæmonjægere fra Shilin-fædrelandet. Under opklaringen af sandheden navigerer de mellem mistanke og samarbejde, hver drevet af egne dagsordener. I deres gentagne kampe om Dragegudens magt ændres deres skæbner gentagne gange. For at bevare verdens fred ofrer de sig selv, og i sidste ende overmager de Jiu Ying, alle dæmoners herre, og dermed fuldfører en evig søgen efter kærlighed og forløsning.