Los Angeles 1938. Da et brutalt mord chokerer byen, bliver kriminalassistenterne Tiago Vega og hans makker Lewis Michener involveret i en storslået historie, der afspejler Los Angeles’ spraglede fortid: fra opførelsen af byens første motorvej og byen dybtliggende traditioner for mexicansk-amerikansk folklore til Det Tredje Riges farlige spionage og radioprædikanternes udbredelse. Inden længe er Tiago og hans familie oppe imod magtfulde kræfter, der truer med at splitte dem.