Morfa Halen er en tæt sammentømret walisisk by, der ligger usikkert mellem tårnhøje bjerge og et hastigt brusende hav, der truer selve dens eksistens. Da en enestående storm begynder at trække op langt ude på havet, opdager den tidligere detektiv, der nu er lærer, Jackie Ellis, liget af sin 8-årige elev, Cefin, tilsyneladende druknet. Opdagelsen sender chokbølger gennem lokalsamfundet og genopliver spøgelset af en uløst, kold sag, der rystede byen tre år tidligere - forsvinden af ​​Jackies niece, Nessa, som kostede hende karrieren.