I en relativt fredfyldt tid følger vi en gruppe karakterer, mens de konfronteres med ondskabens tilbagevenden til Midgård. Fra Tågebjergenes dybeste dyb over Lindons majestætiske skove til det betagende ørige Númenor, og så langt som kortet viser, vil disse kongeriger og karakterer skabe legender, der vil leve længe efter, de selv er borte.