Dan mistede kontrollen i forhindelse med anholdelsen af Frank, og den fejl bruger Morton til at skubbe sheriffen ud på et sidespor og selv overtage styringen. Frank hævder, at han er uskyldig, men Morton bygger - bid for bid - en overbevisende sag imod ham ved først at udspørge Jules og senere Elena.Og Guvernøren Hildur (Sofie Gråbøl) er forfærdet over, at sheriffen har tilbageholdt informationer om den mystiske, spanske kvinde.