I en verden, hvor magi hersker, kan Will Serfort ikke kaste et trylleformular. Selvom han arbejder hårdt, betragter hans klassekammerater ham mindre. Han har dog en hemmelig styrke: sit sværd. Vil Will overraske forventningerne med muskler i stedet for magi og sværd i stedet for stav? Find ud af det i dette episke sværd- og magi-eventyr!