Den unge engelsklærer Margaret lever et rodløst liv i Tokyo, præget af ensomhed, tilfældige møder og et stigende alkohol- og pillemisbrug. I byens neonoplyste natteliv indleder hun et intenst, men skrøbeligt forhold til den mystiske yakuza-mand Kazu. Deres relation bliver et midlertidigt fristed fra hverdagens tomhed, men også en konfrontation med Margaret's indre dæmoner.