En historie inden i en historie inden i en historie. I Australiens Northern Territory fortæller en aboriginal fortæller en historie om sine forfædre på gåsejagt. En ung mand på jagt bliver fristet til utroskab med sin ældre brors kone, så en ældre fortæller ham en historie fra den mytiske fortid om, hvordan ondskab kan snige sig ind og skabe kaos, medmindre det forhindres i henhold til sædvanlig stammeret.