Historien om en tæt sammentømret gruppe unge i Nazityskland, der lytter til forbudt swingmusik fra USA. Snart fører dans og sjov til sværere valg, da nazisterne begynder at stramme grebet om Tyskland. Hvert medlem af gruppen tvinges til at stå over for nogle svære valg om rigtigt, forkert og overlevelse.