En langvarig sammensværgelse hvirvler om en mystisk magt, som dronningen udøver i Raja, et lille land vest for Tempest. Da en slim, der har udviklet sig til en dæmonherre ved navn Rimuru Tempest, krydser veje med Hiiro, en overlever fra Ogre-racen, begynder et utroligt eventyr fyldt med nye karakterer. Obligationernes kraft vil blive sat på prøve!