I en lille havneby i slutningen af det 19. århundrede forsvinder børn. En mystisk mand i sort, der sniger sig rundt i byen, kan være Døden selv. Og niårige Laurin lider af skræmmende drømme og hallucinationer om en mand, der bærer en sæk, og skræmte børn, der råber om hjælp bag lukkede vinduer.