Vampyren Edward Cullen og hans familie flytter fra byen Forks for at beskytte teenagepigen Bella fra deres farlige verden. Bella søger trøst hos sin barndomsven Jacob Black - men også Jacob gemmer på en overnaturlig hemmelighed. Da Bella pludselig står ansigt til ansigt med en gammel fjende, bliver det klart, at hendes liv stadig er i fare.