Zhenya og Boris står midt i en ond skilsmisse som er præget af vrede, frustration og beskyldninger. De har begge fundet en ny partner og er utålmodige for at starte forfra med deres nye tilværelser – og begge parter er indstillet på at opgive deres 12-årige søn Alyosha. Efter at have været vidne til en af forældrenes ubarmhjertige skænderier, forsvinder Alyosha pludselig en dag …