Med sit ægteskab i stykker, overtaler Blake sin kone Charlotte til at tage en pause fra byen og besøge sit afsidesliggende barndomshjem i det landlige Oregon. Da de ankommer til bondegården midt på natten, bliver de angrebet af et uset dyr og barrikaderer sig selv inde i hjemmet, mens væsenet strejfer rundt i omkredsen. Men som natten strækker sig, begynder Blake at opføre sig mærkeligt og forvandles til noget uigenkendeligt.