Denne fortælling handler om en fåreflok, som får deres fredlige tilværelse afbrudt, da nogle ulve slår sig ned i en nærliggende kløft. Ulveflokkens leder skal finde sin eftertræder, og den stærke Ragear stiller op. Kun én tør udfordre ham: Den fjogede Grå, som drømmer om at genvinde ulven Biancas kærlighed. Men Grå står over for en anden udfordring, da han møder en spåkone, som giver ham en magisk eliksir. Den næste dag vågner Grå op i ulvehulen som et får!