Max Rothman er en lovende kunstner, indtil han efter 1. verdenskrig vender hjem som forarmet krigsinvalid. Han skaber sig dog et indbringende levebrød som galleriejer, og i sin jagt på talenter støder han på en mand ved navn Adolf Hitler. Max forsøger at hjælpe Hitler i gang med at male, men uden held. Hitler er i stedet på vej ind i politik, og i hans formørkede hjerne skyldes hans forfejlede kunstnerkarriere kun én ting: den rige jøde Rothman. Hadets frø spirer.