Sinbad møder den vansirede sultan, den smukke slavinde og den hashishrygende døgnigt som han sejler på eventyr efter skatten, der kan redde sultanens rige fra den onde Koura. Flotte stop-motion effekter af Ray Harryhausen, godt manuskript med vid og spænding af Brian Clemens og fremragende score af Miklos Rozsa, kort sagt: God gammeldags underholdning.