Handlingen foregår i Han-imperiets Kina og følger eventyrene for den slavepige Ping med den gamle drage Long Danzi. Drager var blevet forvist fra kongeriget. Ping, en forældreløs, finder et af de sidste tilbageværende drageæg. Paladsvagter tvinger Ping til at flygte for at bringe drageægget tilbage til havet og redde alle drager fra udryddelse. Ping opdager, at hun er en ægte dragevogter.