Joe Friday er en samvittighedsfuld betjent, som følger reglementet til punkt og prikke. Hans makker, den sprælske Pep Streebek, er retfærdighedens forkæmper i kampen mod et indviklet samarbejde mellem byens pornomiljø og religionsbusiness. Disse to kapitalstærke interesser har udtænkt en snedig plan: narko og porno skal malke den ene halvdel af byens indbyggere for penge, mens den anden religiøse halvdel bliver malket ved indsamlinger til at bekæmpe fordærvet.