Den lyssky våbenhandler Yuri Orlov skaber en formue efter Sovjetunionens fald, hvor der er nærmest fri adgang til den gamle stormagts arsenal. Der er ikke den kunde, han ikke vil sælge til, så længe prisen er rigtig. Desværre har Interpol-agent Jack Valentine fattet mistanke til Yuri, og han er yderst vedholdende i sin jagt på beviser.