Pitch

En canadisk dokumentar med to unge filmskabere, der deltager i Toronto Film Festival for at præsentere et filmkoncept for forskellige kendisser. Deres filmidé, med titlen "The Dawn", handler om en mafia-don, der skal opereres med en brok, men i stedet får en kønsskifteoperation. Under Toronto Fest i 1996 henvender de sig til Roger Ebert, Norman Jewison (ved en fyldt pressekonference), Eric Stoltz (der forlader en limousine), Al Pacino og andre uden større succes. I en bølge forlader de Toronto til Hollywood, hvor de får råd fra Arthur Hiller og Neil Simon og finder en agent, der viser interesse for deres pitch.