Den ældste i hver generation i Furlong-familien er udstyret med en ekstraordinær kapacitet. James opdager sin egen natur under en ulykke, som forårsager hans fars og bedstemors død. Hjemsøgt af denne mystiske ondskab gemmer han sig i en skov for ikke at skade nogen. Nogle år senere søger Mae også tilflugt i skoven og møder James.