Paul, en 20-årig midtvestenbo, ankommer til den centrale busstation og får hurtigt øjenkontakt med Wye, en 22-årig pige, der voguer på fortovet. Efter at Paul i hemmelighed opsøger hende, blomstrer en intens kærlighed mellem dem. Men da Paul opdager, at Wye er trans, tvinges han til at konfrontere sin egen identitet og hvad det vil sige at høre til.