The Conductor

En violinist i et provinsielt polsk orkester, hvis mand er orkesterdirektør, knytter sig til den verdenskendte symfonidirigent på et besøg i USA. Det viser sig, at han engang var forelsket i violinistens mor. Dirigenten, en let ustabil hypokonder, vender tilbage til Polen for at lede provinsorkestret. Han forsøger også at genoplive den gamle kærlighedsaffære ved at bruge violinisten som en stedfortræder for hendes mor. Hendes mand er bitter over dirigenten af både personlige og professionelle årsager.