Bizarre

Maurice, en tilbageholdende ung hjemløs mand, formår på en eller anden måde at klare sig i Brooklyn; han tilbringer sine nætter i parkerede biler, indtil han ender på Bizarre, en undergrundsklub kendt for sine burlesque-shows. Maurice er fascineret af klubbens legende revyer, der fejrer selvbestemt seksualitet og kreativ anderledeshed, og de to kvindelige klubindehavere elsker ham begge. Han bliver snart en del af deres selvvalgte familie og begynder at knytte bånd til den introverte Luka. Men Maurice vender ryggen til Lukas voksende hengivenhed. Han flygter fra sine sande følelser og driver formålsløst gennem byen. Han prøver at finde fodfæste i en bokseklub, hvor han møder Charlie. Ude af stand til at modstå presset fra sine undertrykte følelser slipper Maurice en voksende følelsesstrøm løs, gennemsyret af ømhed og trussel.