Luftvåbnets major Lloyd Gruver bliver overført til en japansk flybase og konfronteres med amerikansk racediskrimination mod det japanske folk. Problemet forværres, fordi en del af soldaterne indleder romantiske forhold til japanske kvinder i trods med amerikansk militærpolitik. Normalt er Gruver en regelret officer og må tage en position, da en kammerat, en menig mand ved navn Joe Kelly, forelsker sig i en japansk kvinde, Katsumi, og gifter sig med hende. Gruver risikerer sin position ved at være forlover ved bryllupsceremonien.