Et nygift præstepar fra England bliver ved deres ankomst til Sydney i 1930'erne pålagt at tale sig til rette med en maler, der efter kirkens mening er for vovet. Mødet med maleren, hans familie og hans tre smukke, unge og ublufærdige modeller varer længere end planlagt, og det bliver en oplevelse for livet for det unge præstepar.