Seriemorderen Kyung Chul har længe undsluppet lovens lang arm og har trukket et langt spor af død og blod efter sig. Hans seneste offer er agenten Soo Hyun's kæreste. Soo Hyun sværger at han vil hævne hendes død. For enhver pris. Men for at fange djævlen, må han selv blive til en djævel...