Alt kan ske, når det er midnat i Paris. Det opdager forfatterspiren Gil, der er på ferie med sin forlovede, Inez. Inez går kun op i shopping, så Gil begynder at udforske byernes by på egen hånd. Ved nattetide møder han den smukke Adriana, der på magisk vis tager ham med til 20'ernes Paris. Snart hænger Gil ud med alle sine helte - kunstner-bohemer som Hemingway, Picasso og Dalí.