I dette eventyrdrama med mytologisk skær og med oprindelse i tegneseriefiguren Barbaren Conan optræder Kull, som bliver konge efter at have slået den gamle af slagsen ihjel. Men den dødes nærmeste familie er ikke indforståede med den nye verdensorden og bringer heksedronningen Akivasha til live for at søge hendes hjælp. Planen mislykkes, da Akishava i stedet indsætter sine dæmoner til at regere landet.