Jeb Maynard er en hædret veteran ved det amerikanske grænsepoliti. Hans opgave er at forhindre strømmen af mennesker, som hver nat forsøger at komme ulovligt ind i USA. Hotchkiss, lederen af en gruppe menneskesmuglere, som har gjort menneskesmugling til en yderst profitabel forretning. Han har magt, store ressourcer og tøver aldrig med at myrde for at holde forretningen i gang. Da Maynards kollega og sønnen til hans nye kærlighed brutalt myrdes, ved han, at Hotchkiss står bag. Men FBI tror ikke på ham, og han må klare sig selv. Fyldt med vrede begiver han sig af sted for selv at krydse grænsen. Både grænsen til Mexico - og den grænse hvor loven ophører, og hans voldsomme begær efter hævn tager fat.