Den grusomme død af en prostitueret vækker mistanke hos en af hendes klienter, James Wayland, en genial, selvdestruktiv og epileptisk arving til en tekstilformue. Så detektiverne Braxton og Kennesaw tager Wayland med til afhøring, i troen på at de kan knække manden. Men på trods af sine problemer er Wayland en mester i manipulation, og under afhøringen begynder han at vende situationen mod efterforskerne og tvinger dem til at afsløre deres egne onde sider.