Topper Harley verdens bedste jagerpilot, der på grund af sin fars fortid har lagt solbrillerne på hylden og startet en sorgløs tilværelse i det lokale indianerreservat under navnet Den-Der-Går-Med-Sutsko. Men Amerika kalder og Topper overtales til at gøre et comeback i flyvevåbnet. Intet synes at være under kontrol i eksadrillen, der styres af admiral Tug Benson - en pensioneret jagerpilot med fire-fem stålplader i hovedet, som på trods af sine mange hundrede missioner, aldrig har landet et fly. Det ser sort ud, men Topper forsøger ihærdigt at holde sammen på tropperne og flyene i luften.