Lodo er tyve år gammel og lever med alderens vanskeligheder, mellem et vanskeligt forhold til sin far og forsøget på at erobre Giulia, hans værelseskammerat, som han er vanvittigt forelsket i. Han optræder med MOB, et indie-band, i en legendarisk romersk klub: Morrison. En dag krydser Lodos vej tilfældigt Libero Ferri, en tidligere rockstjerne med en dødvandet karriere, som forsøger at finde succes, men ender med at trække sig mere og mere tilbage, forsømmer sin smukke kone Luna og lever isoleret i sin luksuriøse villa fuld af minder. Mellem drømme, fiaskoer, venskab, plagede kærligheder og nysgerrige karakterer vil deres møde blive en gensidig drivkraft til at komme videre, men til tider også en svær sammenligning mellem generationer og meget forskellige måder at være på.