Traumatiseret af en fiskerbådsulykke mange år tidligere har Joe Gastineau opgivet håbet om et liv ud over de småjobs, han tager for at forsørge sig selv. Det ændrer sig hurtigt, da den nomadiske klubsangerinde Donna de Angelo og hendes problemfyldte teenagedatter træder ind i Joes liv. Både mor og datter forelsker sig i Joe, hvilket øger gnidningen mellem dem. Spændingen fortsætter med at stige, da Joe inviterer dem på en fornøjelsessejlads op langs Alaskas kyst, men opdager for sent, at turen kan koste dem livet.