Lamerica

Fiore, en italiensk svindler, ankommer til postkommunistiske Albanien med Gino, sin unge lærling, for at etablere en skofabrik, der aldrig vil åbne. Svindelnummeret kræver en indfødt albaner, så de udpeger Spiro, en fattig og forvirret tidligere politisk fange, som bestyrelsesformand. Da Fiore vender tilbage til Italien for at skaffe statslige midler til projektet, forsvinder Spiro uventet, og Gino begiver sig ud på en rejse for at finde ham. Søgningen fører ham til at opdage Spiros tragiske personlige historie og opleve albansk fattigdom på første hånd.