Gabe er bare 11 år. Han lever et sorgløst liv i New York og forbereder sig langsomt på en professionel sportskarriere. De eneste skyer på himlen er hans forældres skilsmisse og hans mors beslutning om at gå ud med fyre, mens hans far stadig bor i lejligheden. Da Gabe starter på et karatekursus, møder han Rosemary, den "tredjekønneste pige" i klassen. Hun er god til karate og tilbyder ham derfor sin hjælp. Gabe ser pludselig med helt nye øjne på begrebet piger.