The First Beautiful Thing

Filmen fortæller historien om Michelucci-familien fra halvfjerdserne til i dag: hovedpersonen er den forbløffende smukke Anna, den livlige, letsindige og til tider pinlige mor til Bruno og Valeria. Alt begynder sommeren 1971 ved den årlige sommerskønhedskonkurrence, der afholdes på Livornos mest populære badested. Anna bliver uventet kronet som "Den Smukkeste Mor", hvilket uforvarende vækker hendes mands voldelige jalousi. Fra da af rammer kaos familien, og for Anna, Bruno og hans søster Valeria er det begyndelsen på et eventyr, der først vil ende tredive år senere.