Gymnasieeleven Dai Miyamoto får sit liv vendt på hovedet den dag, han opdager jazz. Da han tager en saxofon op og forlader sin søvnige hjemby for Tokyos travle natklubber, vil Dai opdage, at livet som professionel musiker ikke er for sarte sjæle, da han må konfrontere, hvad det virkelig betyder at være stor.