Japansk militant adfærd over for egne landsmænd og over for andre nationer, er, set i et historisk lys, ikke bare klankrige, Samurai-traditioner og angrebet på Pearl Harbor. Deres store nabo mod vest, Kina, har jævnligt stiftet bekendtskab med japanernes erobringslyst, og filmen her beretter om en uhyggelig begivenhed i konflikten mellem de to lande, affæren Wushe på Taiwan i 1930, hvor lokale begik skæbnesvangert oprør mod besættelsesmagten.