Pigen Almitra har mistet sin far og bor nu alene sammen med sin mor Kamila. Siden faderens død er Almitra stoppet med at tale og hendes eneste venner er måger, som hun tilsyneladende kan kommunikere med. Almitras liv tager dog en ny drejning, da hun møder kunstneren Mustafa, som holdes i husarrest grundet regeringens frygt for, at hans kunst vil opildne folket til oprør. Da Mustafa får at vide, at han må rejse hjem til sit hjemland bliver Almitra vidne til flere møder mellem Mustafa og den lokale landsbys beboere, der byder på prøver på Mustafas kunstneriske talent og styrke. Men bag kulissen planlægger regeringen Mustafas undergang.