Teenageren Willowdean er datter af skønhedsdronningen Rosie. Nu arrangerer Rosie den lokale skønhedskonkurrence, og til alles overraskelse beslutter den overvægtige Willowdean at stille op. Det bringer hende ud af sin komfortzone og fører til alt fra høje hæle til en dragklub fuld af Dolly Parton-kloner. Måske er hun alligevel ikke så alene, som hun føler sig?