New Jersey, 1960'erne. Vennerne Frankie Valli, Tommy DeVito og Nick Massi vrister sig ud af kriminalitetens klamme greb, da de danner et band. Med sangskriveren Bob Gaudio som fjerdemand stryger gruppen til tops på radioens hitlister under navnet The Four Seasons. Men det succesfulde musikerliv er strøet med interne stridigheder, besværlige pladeselskaber og lyssky mafiakontakter.