I 1980'ernes Hongkong kæmper den problemramte unge Chan Lok-kwun, en flygtning fra fastlandet, for at overleve i Kowloon Walled City ved at deltage i undergrundskampe. Forrådt af forbryderbossen Mr. Big, mens han prøver at købe et falsk ID, stjæler han stoffer fra ham og søger tilflugt i Den Befæstede By, hvor han møder Cyclone, en medfølende men autoritativ forbryderboss.