Liu Yu-te er en fredelig ung mand, hvis dage er fyldt op af studier. Men da hans familie koldblodigt myrdes af manchuriske tropper, sværger Liu at hævne dem. Freden er brudt for altid. Under falsk identitet begynder han at studere i Shaolins hårde Kung Fu-skole, med det mål at blive mester i kampsport, en uovervindelig enmandsarmé. Uddannelsen er lang og hård, men Liu drives af vild hævngerrighed. Tiden er inde til at sætte planen i værk.