Omgivet af socialt og politisk kaos i Lima i sommeren 1992 planlægger Lucia, Aurora og deres mor, Elena, at rejse og søge muligheder i USA. Deres afsked indebærer at genoprette kontakten med deres fremmedgjorte far, Carlos, hvilket tilføjer turbulens til fortrydelser, håb og frygt for deres følelsesmæssige afgang.